Equinix il backbone dell’AI

Il Wall Street Journal ha pubblicato questo titolo il mese scorso:

Secondo il rapporto, due terzi dei colletti bianchi migliorano la propria produttività utilizzando l’Intelligenza Artificiale.

Detto questo, il rapporto menziona anche che l’Intelligenza Artificiale sta diventando così efficace che molti posti di lavoro gestionali sono ridondanti, costringendo le aziende a tagliare quei posti che non verranno poi recuperati anche se la domanda aziendale dovesse riprendere.

A gennaio il New York Times aveva pubblicato questo:

Non sto scrivendo questo per spaventare nessuno, ma per sottolineare che nulla di tutto ciò è possibile senza l’hardware sottostante, il famoso DataCenter, l’ infrastruttura.

Equinix è un gigante. Dietro la sua capitalizzazione di mercato di 75 miliardi di dollari c’è un’azienda composta da 260 data center in 33 paesi con un record di uptime del 99,999% che serve più di 10.000 clienti.

Come possiamo vedere di seguito, l’82% dei ricavi ricorrenti dell’azienda è generato da proprietà proprietarie o da proprietà le cui scadenze di locazione si estendono fino al 2039 o oltre. Possiede 152 dei suoi 260 data center. (mi ricorda la strategia di Mc Donald’s) Equinix ha un BM con un modello di leading a 18 anni.

L’azienda è la destinazione di riferimento per gli “iper-scaler”, tra cui Amazon Web Services, Azure, Google Cloud e Oracle.

In ciascuno di questi servizi ha una quota di mercato maggiore del 40%, mentre il suo concorrente numero due è molto indietro.

Le attività non statunitensi dell’azienda rappresentano quasi il 60% dei suoi ricavi.

A milano ce ne sono 3.

Lo slancio in corso derivante dalla trasformazione digitale e dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale sta generando una forte domanda di data center, soprattutto negli Stati Uniti, dove si prevede che la domanda di data center crescerà del 10% annuo fino al 2030 (dovremmo presto parlare di Sostenibilità dell AI visto quanto successo recentemente con la rete energetica Usa al collasso per la troppa richiesta di energia).

Il funzionamento dei data center è ad alta intensità energetica e si stima che consumino oltre l’1% della fornitura globale di elettricità. La tendenza crescente verso chip di fascia alta, con un maggiore consumo energetico, rappresenta un rischio x l’ambiente e per i BM.

Ecco cosa ha detto la società durante la conferenza Morgan Stanley Technology, Media & Telecom quando è stata interpellata sugli sviluppi della domanda:

Simon Flannery

Grande. Beh, forse diamo un’occhiata un po’ alla guida. Hai avuto prenotazioni xScale record, 90 megawatt, credo. E questo ha parlato di parte della domanda di intelligenza artificiale. Ma poi hai ancora quel tasso di abbandono elevato. Quindi è molto, molto diverso tra la domanda su larga scala e la domanda aziendale o…

Keith Taylor

Probabilmente un po’ come i mercati azionari, giusto, in una certa misura i Magnificent 7. Guarda, la richiesta di competenze è molto reale. E come abbiamo detto, abbiamo venduto circa 90 megawatt, 1,9 miliardi di dollari di – 1,8 miliardi di dollari di valore contrattuale, durata di 15 anni. Gli hyperscaler che conosci, che ti aspetteresti, li stanno consumando. Siamo utilizzati quasi all’85% di ciò che abbiamo annunciato e di ciò che abbiamo costruito. Se a ciò aggiungiamo ciò che stiamo negoziando in questo momento, probabilmente siamo a oltre il 95% di tutto esaurito. E abbiamo l’impegno di produrre circa 800 megawatt, e al momento siamo a 330. E quindi abbiamo una passerella, una bella passerella davanti a noi.

Magnificent Seven Stocks Performance

Company Name	Symbol	2024 YTD Performance
Alphabet	(GOOGL)	-3.8%
Amazon	(AMZN)	+16.4%
Apple	(AAPL)	-12.2%
Meta Platforms	(META)	+44.7%
Microsoft	(MSFT)	+8.8%
Nvidia	(NVDA)	+87.1%
Tesla	(TSLA)	-28.1%

Source: IBD Data As Of March 7, 2024

Impressionante…

L’influenza dell’intelligenza artificiale è innegabile, poiché rimodella l’economia in modo sostanziale.

Equinix emerge come uno dei principali attori in questo mondo guidato dall’intelligenza artificiale, fornendo l’infrastruttura necessaria per l’espansione dell’intelligenza artificiale.

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